ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκδοση 7ετούς διάρκειας και ύψους έως 250 εκατ. ευρώ

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε.», με αφορμή την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, πραγματοποίησε εκδήλωση Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και για τους όρους της έκδοσης, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των αναδόχων.

Πληροφορίες Έκδοσης:

  • Η έκδοση θα γίνει στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του  Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Oι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές.
  • Τιμή διάθεσης: 1.000 ευρώ ανά ομολογία  με ελάχιστη συμμετοχή τα 1.000 ευρώ.
  • Εύρος απόδοσης: 2,40% - 2,90%.

Πληροφορίες συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά

  • Η Δημόσια προσφορά θα διεξαχθεί από την 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έως και την 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
  • Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων, καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.
  • Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων, θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.
  • Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» και η «ALPHA Τράπεζα A.E.», Κύριοι Ανάδοχοι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και η «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» και Ανάδοχοι η «AXIA Ventures Group Ltd» και η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ είναι η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.»
  • Η έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς θα ανακοινωθεί στις 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αναλυτικές  πληροφορίες

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στον Πύργο Αθηνών (Κτίριο Β), Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα, καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εκδότρια, τις Ομολογίες και τον τρόπο διάθεσης αυτών, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 8.11.2021 και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

 

 

 

POSTED 10-11-2021
Top